Cette formation vous permet d’obtenir la certification d‘Expert  Conseil en Gestion de Patrimoine (RNCP38949), titre certifié par l’État niveau 7 (Eu), nsf 313 enrégistré au RNCP et délivré par SOFTEC. Date d’échéance : 26/04/2028

Une formation en gestion de partrimoine pour développer une expertise en stratégie patrimoniale

La gestion de patrimoine nécessite d’acquérir des connaissances précises dans des domaines multiples et complexes comme le droit, l’immobilier, l’économie ou la fiscalité. Pour proposer des investissements sûrs à ses clients, un gestionnaire de patrimoine doit en effet maîtriser tous les tenants et les aboutissants de son métier. Être rigoureux dans l’évolution de la législation de ces matières est indispensable.

Un secteur en plein renouveau

Le marché français de la gestion de patrimoine connaît une forte dynamique de croissance, portée par l’augmentation du patrimoine des ménages, la démocratisation des placements financiers et le besoin croissant d’accompagnement personnalisé.

Quelques chiffres illustrent cette évolution :

• Le marché français de la gestion de patrimoine représente plus de 2,5 milliards d’euros en 2025.
• Environ 15 % des Français font aujourd’hui appel à un conseiller en gestion de patrimoine pour les accompagner dans leurs investissements et leur stratégie patrimoniale.
• Près de 5 millions de ménages français dépassent le seuil de richesse patrimoniale, pour un patrimoine net global estimé entre 12 000 et 13 000 milliards d’euros.
• L’immobilier reste le principal actif détenu par les Français et représente plus de 60 % du patrimoine des ménages. L’assurance-vie demeure également un placement phare avec plus de 2 000 milliards d’euros d’encours.
• Le secteur poursuit sa croissance : 67 % des conseillers en gestion de patrimoine déclarent avoir augmenté leur nombre de clients et 85 % se montrent confiants pour le développement de leur activité.
• La gestion d’actifs française a franchi un record historique avec plus de 5 400 milliards d’euros d’encours sous gestion à fin 2025.
• Selon les données de l’INSEE, les 10 % des ménages les plus aisés détenaient un patrimoine brut supérieur à 716 300 euros et un patrimoine net supérieur à 633 200 euros.

Ces données montrent que la gestion de patrimoine ne concerne plus uniquement les grandes fortunes. Avec la montée des préoccupations liées à la retraite, à la fiscalité, à l’investissement immobilier ou aux placements financiers, de plus en plus de Français cherchent à structurer, sécuriser et faire fructifier leur patrimoine.

Objectifs de la formation expert conseil en gestion de patrimoine : 

• Maîtrise de la gestion des actifs : Apprendre à gérer des portefeuilles diversifiés, y compris les actions, les obligations, l’immobilier, et d’autres actifs alternatifs.
• Planification fiscale et successorale : Comprendre les implications fiscales des investissements et des transmissions de patrimoine, afin de minimiser la charge fiscale des clients.
• Stratégies d’investissement avancées : Acquérir des compétences pour concevoir et appliquer des stratégies d’investissement adaptées aux besoins spécifiques des clients.
• Connaissance des marchés financiers : Comprendre le fonctionnement des marchés boursiers, des instruments financiers complexes et des tendances économiques mondiales.
• Compétences en communication et gestion des relations client : Savoir établir une relation de confiance avec les clients tout en leur fournissant des conseils financiers adaptés.
• Éthique et régulation : Appréhender les enjeux éthiques liés à la gestion des fonds et la conformité avec les régulations financières en vigueur.