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Gestionnaire de Patrimoine

Métiers : Gestionnaire de Patrimoine

Le Gestionnaire de Patrimoine conseille ou réalise les placements financiers pour les clients. Il apprécie la tendance des différents marchés sur lesquels il intervient.
Le Gestionnaire de Patrimoine négocie avec les organismes professionnels les conditions de la réalisation et suit l'exécution des ordres de placement. Il peut aussi former le personnel des agences en matière d'investissements financiers sur un ou plusieurs marchés.

Secteur professionnel du Gestionnaire de Patrimoine : Métiers de la Banque, Finance, commerce

Mots clés du Métier de Gestionnaire de Patrimoine

Conseiller, manier les chiffres, gérer...

Rôle du Gestionnaire de Patrimoine

• Effectue le bilan patrimonial de ses clients (état des lieux de la situation actuelle du client)
• Définit avec ses clients une stratégie en tenant compte des avantages fiscaux et des contraintes juridiques de chaque type d’investissement
• Oriente vers des placements classiques tels que l’immobilier, les assurances, et les valeurs mobilières
• Identifie les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions

Compétences / Connaissances pour le métier de Gestionnaire de Patrimoine

• Rigueur
• Organisation
• Prise d'initiative
• Qualités humaines et relationnelles
• Goût des chiffres et maîtrise des outils d'analyse
  

Niveau de formation requis pour le métier de Gestionnaire de Patrimoine

Le métier de Gestionnaire de Patrimoine peut s'exercer au niveau Master (Bac +5) : MASTER PROFESSIONNEL + DSCG préparé à l’ICS Bégué
En savoir plus sur le DSCG

Rémunération du Gestionnaire de Patrimoine

Un Gestionnaire de Patrimoine débutant peut espérer une rémunération d’environ 2700€ / mois, avec la possibilité d’atteindre entre 35 et 60 K€ après cinq ans d’expérience.
Il est possible d’évoluer en conseillant des clients de plus en plus fortunés, jusqu’à la gestion de fortunes; de bifurquer vers des fonctions d’encadrement au sein d’une agence ou d’une succursale ; ou encore en s’orientant vers le marketing, la banque de marchés ou la banque d’affaires