Le Consultant en Fusion-Acquisition (M&A – Mergers & Acquisitions) accompagne les entreprises dans leurs opérations stratégiques de fusion, d’acquisition, de cession ou de levée de fonds. Son rôle est d’analyser les opportunités de croissance, d’évaluer les entreprises cibles et de conseiller ses clients sur les aspects financiers, juridiques et stratégiques des transactions.
Il travaille généralement pour des banques d’investissement, cabinets de conseil en stratégie, fonds d’investissement ou sociétés d’audit et de conseil.
Quel est le rôle d’un conseiller en fusion-acquisition ?
Comme son nom l’indique, un conseiller en fusion et acquisition est un véritable mentor pour un dirigeant d’entreprise. Il accompagne, en effet, ses clients dans toutes leurs opérations financières. Qu’il s’agisse d’un investissement, d’une fusion, ou bien encore d’une cession, les entreprises consultent ce professionnel pour avoir un avis.
Un dirigeant lui demande aussi conseil, lorsqu’il a pour projet de réaliser une transaction ou encore un appel d’offres dans son secteur d’activité. Le chef d’entreprise lui délègue alors l’ensemble du projet.
Ce professionnel apporte bien plus qu’un simple conseil. Il s’investit au service d’une entreprise, dans les différentes phases de son opération financière.
Un conseiller en fusion-acquisition exerce son art dans :
- Des cabinets de conseil spécialisé ;
- Des multinationales ;
- Des banques ;
- Etc.
En tant que junior, le salaire d’un conseiller en fusion et acquisition varie entre 3 000 euros et 6 000 euros en moyenne.
Quelles sont les missions d’un conseiller en fusion et acquisition ?
L’une de ses tâches principales est de repérer les opportunités intéressantes pour son client. Il est ainsi constamment à l’affût des bonnes affaires sur le marché.
Lorsque sa proposition est acceptée, il entre en négociation dans le but ultime de garantir le succès de chacune de ses acquisitions ou fusions. Il s’entoure, pour ce faire, de professionnels du juridique ou de l’économie.
Mais sa mission ne s’arrête pas là. Il assume aussi la gestion de l’opération de A à Z et rédige, notamment, les accords pour son client.
S’il s’agit d’un appel d’offres, son travail consiste à préparer les dossiers pendant des mois. Il vérifie chaque détail du processus et s’arme ensuite de patience en attendant sa validation.
- Analyse et évaluation des opportunités
- Identifier des entreprises cibles pour une fusion ou acquisition
- Réaliser des études de marché et analyser la concurrence
- Effectuer des valorisations financières des entreprises concernées (DCF, comparables boursiers, transactions précédentes)
- Gestion du processus de fusion-acquisition
- Préparer des mémorandums d’information et des documents financiers pour les investisseurs
- Piloter les négociations entre acheteurs et vendeurs
- Structurer les transactions et proposer des montages financiers adaptés
- Due Diligence et audit financier
- Coordonner les audits juridiques, fiscaux et comptables avec des experts spécialisés
- Identifier les risques potentiels liés à la transaction (dette, litiges, passifs cachés)
- Vérifier la viabilité économique et stratégique de l’opération
- Levée de fonds et financement des opérations
- Conseiller les entreprises sur les sources de financement possibles (banques, fonds de capital-investissement, obligations, IPO)
- Travailler avec des investisseurs institutionnels pour structurer les deals
- Optimiser la structuration financière pour maximiser la rentabilité des transactions
- Accompagnement post-fusion
- Aider à l’intégration des équipes et des processus entre les entreprises fusionnées
- Mettre en place des stratégies de synergie et d’optimisation des coûts
- Assurer le suivi des performances post-transaction
Quelles qualités sont indispensables pour travailler dans la fusion-acquisition ?
Pour exercer son art avec brio, un conseiller en fusion-acquisition doit avant tout être un fin analyste financier, un expert de la vente et un négociateur persuasif.
Patient, réactif et doté d’un bon relationnel, cet expert doit aussi gérer son stress, pour faire face aux différents imprévus qu’implique son métier.
Ses conseils doivent faire ressortir son intégrité irréprochable, pour que ses clients puissent lui faire confiance.
Quelles sont les compétences de ce professionnel ?
Pourquoi étudier la finance pour devenir conseiller en acquisition fusion ? Cela coule de source ! Cette profession ne peut s’exercer sans une formation qualitative et poussée.
Si vous souhaitez vous investir dans cette branche financière, il vous faut, en effet, posséder des acquis de pointe en finance. Vous devrez apprendre à interpréter des états financiers et les modéliser.
Quant à vos connaissances en droit des affaires, en gestion de projet, elles doivent rester solides et à jour.
De même, il est indispensable de maîtriser les différents logiciels spécialisés et les outils de reporting adéquats.
Quelle formation faut-il pour être conseiller en fusion et acquisition ?
L’ICS Bégué, la grande école de finance de Lyon ou l’école de finance de Paris, vous offre le cursus adapté à votre future activité. En voici une présentation rapide.
Le Bachelor en gestion, finance et audit
Ce cursus vous promet, en 3 ans après le bac, d’acquérir les compétences de base en finance. Ce bachelor gestion, finance et audit couvre, en effet, les sujets de base, dont vous aurez besoin dans votre vie professionnelle :
- La finance et son analyse ;
- La comptabilité ;
- Le contrôle de gestion ;
- Etc.
Le Master de contrôleur de gestion
Le master contrôleur de gestion est indispensable à suivre avant de vous engager dans un métier de conseil en fusion-acquisition. Il s’agit d’une formation de haut niveau qui vous délivre une expertise poussée en :
- Gestion des risques ;
- Régulation bancaire ;
- Stratégie d’investissement ;
- Management ;
- Etc.
Cette formation de 2 ans vous délivre, en plus, une première expérience. Elle se déroule en alternance, sur le rythme de 4 jours en entreprise et 1 jour à l’école.
Et après conseiller en fusion-acquisition ?
Un conseiller sénior peut se voir proposer un poste dans d’autres métiers de la finance :
- Directeur des fusions-acquisitions ;
- Manager financier ;
- Etc.
Avec quelques années d’expérience, il peut également décider de monter son cabinet de consulting. Le conseiller en fusion-acquisition reste, vous l’aurez compris, un véritable expert dans son domaine. Besoin de plus amples renseignements sur la formation de l’ICS Bégué ? Nous restons à votre disposition. Alors, venez échanger avec nous.
